Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора (Данила Козловский) теряет возлюбленную (Дарья Балабанова) в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.
Режиссер и продюсер Данила Козловский собрал на съемочной площадке звездный актерский состав: мастеров Андрея Смолякова и Филиппа Янковского, а также молодых звезд Никиту Кукушкина, Нино Нинидзе, Одина Ланд Байрона, Николая Комягина (солист группы Shortparis) и многих других.